DISCOVERY & DIAGNOSIS
先把真正重要的問題說清楚。
透過一對一溝通，了解家族成員、核心關切、資產與跨境安排等基本情況，識別優先事項與潛在風險。
- 目標與資料梳理
- 關鍵議題確認
- 服務邊界對齊
OUR PROCESS
服務流程
清楚每個階段的目的、分工與預計時序，讓複雜事項回到可理解、可掌握的節奏。
FIVE-STEP FRAMEWORK
五個步驟，
由理解走向落地。
實際時間將因個案複雜程度、資料完整度、家族決策節奏及第三方機構安排而有所不同。
STRUCTURE & PLANNING
把目標轉化為可討論的架構。
整理可行方案、關鍵角色、決策節點與風險考量，協助家族理解不同路徑的差異。
- 方案框架比較
- 角色權責釐清
- 執行準備清單
RESOURCE MATCHING
匹配合適的專業服務資源。
按方案所需篩選律師、稅務顧問、會計師與 TCSP 持牌機構等服務方，協助確認範圍與分工。
- 專業資源篩選
- 服務範圍確認
- 溝通機制建立
IMPLEMENTATION
沿著清晰節點推進執行。
跟進文件、會議及第三方進度，協助家族掌握待辦與重要決策，減少多方協作中的資訊落差。
- 進度節點統籌
- 文件事項跟進
- 關鍵決策確認
ONGOING REVIEW
因應變化持續檢視與調整。
配合家族成員、資產、法規與人生階段的變化，按需要協調後續檢視，讓既有安排持續貼合目標。
- 階段狀態回顧
- 變化影響評估
- 後續資源協調
統一整理問題、資訊與進度。
預計時序將在診斷後確認。
家族保留最終決策權。